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明月照在北魏边境的一条小河边。在去年的冬里，北魏和南朝的边军在这条小河的周遭发生了十余次战斗，最终北魏这里的一处要塞被攻克，在不久之后，因为南朝军队的继续深入，军队布防的转换，这一片区域却没有南朝军队驻扎，实际控制权反而又回到了北魏的手中。
在魔宗离开北魏之后，大量的边军叛逃，北魏也根本不存在攻克丢失的领地的可能，这种地方的实际控制权虽然回到北魏的手中，但也绝对不可能再重建要塞，再过来屯兵。
由于大量军队的叛逃，哪怕是原先一些根本没有被南朝边军进攻过的要塞此时也已经没有军队驻守，从此地往北两百里，其中有五个要塞都已经空空荡荡，在夜色里就如同废弃的巨大墓冢。
不只是整个北魏边境死气沉沉，整个洛阳，整个北魏，也都缠绕在一种看不见摸不着，却似乎真实存在，压在每个北魏人心头的暮气。
临河边一座残破，看似很快就要倒塌的角楼里，坐着两名道士打扮的修行者。
两名道士打扮的修行者都是四十余岁面相的中年男子，一名左手臂弯里搁着一柄拂尘，另外一名双手空空，只是腰间挂着一个紫金色的葫芦。
这两名修行者都是北魏乌衣司的供奉。
北魏的乌衣司归北魏皇宫直接管束，它的职能原本是清查洛阳所有的修行者，以防强大的修行者进入洛阳而不知的情形出现，与此同时也监管各权贵门阀门下的所有修行者。
只是在元燕离开洛阳之后，乌衣司的职权已经进一步扩大，许多南朝方面传递回来的情报，他们也会协助接应和传递。
这两名乌衣司的修行者原本也是南朝人，在北魏，有许多像他们一样的南朝道宗修行者无法再南朝立足，之后不得不逃到北魏，在北魏反而被重用。