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不久，王建、李茂贞、李克用、杨行密等人公开声讨朱温，说朱温欲行篡逆之事，诸镇将联兵消灭朱温。朱温被骂了一个狗血喷头，心里极不痛快。这些藩镇对自己构成了极大的威胁，朱温本想亲征这些不听话的藩镇，但又害怕昭宗的威望在自己的后方制造麻烦，渐渐对昭宗起了杀心。
天佑元年八月，朱温派遣朱友恭、氏叔琮等人前往洛阳杀死昭宗，昭宗死时年方三十八岁，朱温强行推立年仅十三岁的辉王李柷为皇帝，就是唐朝最后一个皇帝哀帝（后唐改益为昭宣帝）。唐昭宗真是活的可怜，死的悲哀，其实他并不能算真正意义的亡国皇帝，至少他有振兴唐朝的愿望，这一点上就比“此间乐、不思蜀”的阿斗公强多了。
当昭宗死讯传来后，朱温嚎啕大哭，又去见哀帝李柷，说一定要为先帝爷报仇雪恨。朱温真是狠角，回头就把“首逆”朱友恭给杀了。朱友恭这个冤枉啊，刑前大呼：“把我卖出来，你早晚也会不得好死！”
朱友恭的“不幸遭遇”不禁让人想到了另外一个人，就是三国时为司马昭杀死曹髦的成济。成济和朱友恭确实该死，但比他们更该死的是司马昭和朱温，至少他们的演技实在过于拙劣，世人谁不知道，没有司马昭和朱温的命令，成济和朱友恭敢去弑君？
虽然中原地区成了朱温的“私产”，但朱温还是不满足，地盘总是越大越好。这年十一月，朱温亲征淮南。朱温虽然很残暴，但他的军事指挥艺术确实很高超，所以毛泽东主席曾经评价过朱温，说他“朱温处四战之地，与曹操略同，而狡猾过之。”。
淮南有七八年没有朱温打过大仗了，这次看到朱温来的气势汹汹，知道这伙计还在记着水淹庞师古的那笔账呢。朱温的汴州军是见过大世面的，强悍好斗，战斗力非常强，在当时能和汴军相提并比的只是李克用的晋阳军。朱温连连得手，纵军在江淮一带横冲直撞，杨行密拿他毫无办法，
朱温在寿州（今安徽淮南）碰上一根硬骨头，淮南军死守不出，朱温觉得无趣，撤军回去了。不久，朱温又想出出风头，天佑二年（905年）七月，大将杨师厚受命攻打山南东道节度使赵匡凝。赵匡凝打不过杨师厚，被杨师厚端了老巢，赵匡凝狼狈逃奔淮南。
朱温风光了一阵子，朝中就有蒋玄晖、柳璨等“开明人士”开始为朱温张罗改朝换代的事情来了。这两位运气不好，马屁拍到了蹄子上，蒋玄晖有些迂腐，他认为改朝换代必须遵守以前的潜规则，就是先封大国，总百揆、加九锡礼，然后再行实禅代之事。蒋玄晖说的并没有错，历史上许多改朝换代都是这样玩的，比如司马炎、刘裕、萧衍、陈霸先、杨坚等。但朱温却不喜欢这么哆嗦，冲着蒋玄晖大骂道：“真他娘的迂腐，难道我不受九锡就不能当皇帝了？”还是朱温说的实在，不似司马炎等虚伪做作，丑态百出，徒留历史笑柄。
朝中同情唐朝的人还比较多，朱温一时难以下手，就假模假样的推辞掉了九锡，还做他的梁王。蒋玄晖、柳璨等几位却急着要朱温当皇帝，逼小皇帝李柷再加朱温九锡礼。蒋玄晖、柳璨的所做所为让很多人不齿，名声甚坏，朱温渐渐的也感觉到了这二位想要荣华富贵，却要让他背黑锅，寻个借口把他们给杀了。