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天成二年（公元 927年）十月，李嗣源准备视察汴州，但却被朱守殷理解成了李嗣源要仿效汉高帝刘邦云梦故事，在汴州拿掉他，朱守殷无法接受这样的“现实”，便起兵造反。李嗣源一听那还了得，立刻将“巡幸”变成“亲征”，让宣徽使范延光和宝贝女婿石敬瑭打头阵。李嗣源随后率大军赶到汴州，下令攻城，城中的官民纷纷逃向官军，朱守殷成了光棍，没奈何，只好聚族自杀，到阴间做皇帝梦去了。李嗣源扑灭叛乱，留下石敬瑭驻守汴州，率军回洛阳。
虽然平定了朱守殷，但想让天下太平，还是有很长的路要走。天成三年（公元 928年）的四月，义武节度使王都在定州又反了，距离上次朱守殷叛乱仅有半年的时间。王都是前义武节度使王处直的义子，义武军从唐末到李嗣源时期都一直处在半独立的状态，和中央政府只维持表面的从属关系。
朱守殷造反是纯粹的军阀叛乱，而王都之所以造反主要还是因为他和李嗣源是两个完全对立的政治集团，王都的女儿嫁给了唐庄宗李存勖的儿子魏王李继岌，关系极“铁”。李嗣源夺取了本应由李继岌继承的后唐政权，王都没当上“皇帝他丈人”，当然仇恨李嗣源。
李嗣源早就想拔掉这根刺，之前由于局势不太稳定，还不便动手。现在感觉机会差不多了，便公开和王都撕破脸皮，派出宋州节度使王晏球讨伐王都。王都知道自己力量难以对抗中央军，便盛情邀请契丹出兵，契丹皇帝耶律德光（石敬瑭的未来小干爹）新立不久，也想利用这个机会树树威望，便派酋长铁刺发兵前来。王都仗着契丹兵能打，在嘉山（今河北曲阳附近）和王晏球的中央军大打出手。可没想到中央军挺难对付，联军被狠狠修理一通，王都狼狈窜回定州。王晏球率军攻打定州，这时契丹主耶律德光不甘心他对中原的“处子战”如此收场，又派涅里衮等人前去救援。
王都又来了精神，又下战书约王晏球决战，王晏球非常高兴的接受了邀请。两军在曲阳城南大战，唐军士气很盛，联军不是对手，被唐军杀的横尸遍野，契丹军死伤大半，剩下的弟兄们见势不好，全都溜回家乡去了。王都又一次窜进定州，死守不出。一直坚守了八个多月，直到天成四年初，王晏球才在定州将校马让能的“帮助”下攻破定州，王都举族自焚，契丹酋长铁刺被俘，押到洛阳处斩。
耶律德光一听败报，气的直跺脚，没想到李嗣源这么不好惹，但他没有甘心失败，毕竟中原的富饶对于他这个游猎皇帝来说具有不可抵抗的诱惑力，他一直在寻找机会。
三
平定朱守殷和王都叛乱以后，各地藩镇都老实了一阵子，不敢在这个时候冒尖，李嗣源在军民中的威望已经超过了李存勖，想反也没机会。李嗣源好不容易迎来了相对和平的时期，开始偃武修文。