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西海之南，流沙之滨，赤水之后，黑水之前，有大山，有曰昆仑之丘。有神人面虎身，有文有尾，皆白处之。其下有弱水之渊环之，其外有炎火之山，投物辄然。有人，戴胜虎齿，有豹尾，穴处，名曰西王母。此山万物尽有。
大荒之中有山，名曰常阳之山。日月所入。
有寒荒之国，有二人：女祭、女薎。
有寿麻之国。南岳娶州山女，名曰女虔。女虔生委格，委格生寿麻。寿麻正立无景，疾呼无响。爰有大暑，不可以往。
有人无首，操戈盾立，名曰夏耕之尸。故成汤伐夏桀于章山。克之，斩耕厥前。耕既立，无首，走厥咎，乃降于巫山。
有人名曰吴回，奇左，是无右臂。有盖山之国。有树赤皮，支幹青叶，名曰朱木。
有一臂民。
大荒之中有山，名曰大荒之山。日月所入。有人焉，三面，是颛顼之子，三面一臂。三面之人不死。是谓大荒之野。
西南海之外，赤水之南，流沙之西，有人珥两青蛇，乘两龙，名曰夏后(开)[启]。(开)[启]上三嫔于天，得《九辩》与《九歌》以下。此天穆之野，高二千仞，(开)[启]焉得始歌《九招》。
有(互)(氐)人之国，炎帝之孙名曰灵恝，灵恝生互人，是能上下于天。有鱼偏枯，名曰鱼妇，颛顼死即复苏。风道北来，天乃大水泉，蛇乃化为鱼，是为鱼妇。颛顼死即复苏。
有青鸟，身黄赤足，六首，名曰鸀鸟。有大巫山。有金之山。西南大荒之中隅有偏句、常羊之山。